11月17日财经早餐：美元逼近96关口，黄金从五个月高位大幅回落，油价延续震荡

周二(11月16日)美元触及16个月高位，此前数据显示，美国消费者对价格上涨视而不见，10月零售销售高于预期，而欧元急挫，受累于增长担忧和欧洲新冠病例再度激增；日元兑美元创2017年3月以来新低。COMEX 黄金期货收低，盘中一度创五个月来最高价格，周二公布的美国经济数据普遍乐观，降低了市场对贵金属的投资需求。原油期货收盘涨跌不一，美油创一周多来的最低收盘价，作为全球原油价格基准的ICE布伦特原油期货在连续下跌后录得上涨。

商品收盘方面，COMEX 12月黄金期货收跌0.7%，报1854.10美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌0.12美元，跌幅0.15%，报80.76美元/桶；布伦特1月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.46%，报82.43美元/桶。

美股收盘情况：道琼斯工业指数上涨54.77点，或0.15%，至36142.22点；标普500指数上涨18.1点，或0.39%，至4700.9点；纳斯达克指数涨120.01点，或0.76%，至15973.86点。

周三前瞻

时间区域指标前值预测值07:50日本10月未季调商品贸易帐(亿日元)-6228-320007:50日本10月季调后商品贸易帐(亿日元)-6248.14-609215:00英国10月CPI年率(%)3.13.915:00英国10月核心CPI年率(%)2.93.615:00英国10月未季调输入PPI年率(%)11.412.115:00英国10月零售物价指数年率(%)4.95.718:00欧元区10月CPI年率-未季调终值(%)4.118:00欧元区10月核心CPI年率-未季调终值(%)2.12.121:30加拿大10月CPI年率(%)4.44.721:30加拿大10月未季调CPI月率(%)0.20.721:30美国10月新屋开工年化月率(%)-1.61.521:30美国10月新屋开工年化总数(万户)155.515823:30美国截至11月12日当周EIA原油库存变动(万桶)100.211023:30美国截至11月12日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-261.3-15023:30美国截至11月12日当周EIA汽油库存变动(万桶)-155.5-75

17:00 欧洲央行公布半年度金融稳定报告

22:10 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在2021年美国国债市场会议上发表线上主旨讲话

凌晨00:00 美联储理事鲍曼发表讲话

凌晨00:20 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特在2021年金融稳定性线上会议致开幕词

凌晨01:40 美联储理事沃勒发表讲话

凌晨05:05 2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯在一场活动上谈论当前的经济形势及货币政策

全球主要市场行情一览

美国股市周二收高，美国零售销售数据显示消费支出强劲，缓解了对美联储可能在通胀上升之际采取更激进举措的担忧。

数据显示，10月零售销售较前月跃升1.7%，为3月以来的最大增幅，高于1.4%的预期，表明美国人已经提前开始节日购物，以避免供应链紧张导致的商品短缺。

Allspring Global Investments高级投资策略师Brian Jacobsen表示，这确实让人们松了一口气，因为零售前景仍相当乐观，未来的前景是，价格在上涨，但消费者支出仍强劲，供应链似乎面临压力，但我们仍能把商品送上货架。

积极的数据帮助投资者摆脱了圣路易斯联储主席布拉德发言的影响。布拉德呼吁美联储采取更鹰派的立场，以应对不断上升的通胀。相反，旧金山联储主席戴利则呼吁美联储在高通胀面前保持耐心。她预计，随着疫情消退，高通胀可能会自行消退。

投资者也一直在关注美国总统拜登提名谁出任美联储主席，鲍威尔任期将于2022年2月结束。拜登周二表示，他将在大约四天后做出最终决定。

贵金属与原油

现货黄金周二从逾五个月高位回落，尾盘报1850.63美元/盎司，稍早触及每盎司1877.15美元，为6月14日以来最高；因乐观的美国10月零售销售数据推动美元走强，令黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。

美国10月零售销售增幅超预期，在第四季伊始提振经济，并推动美元触及16个月高位。OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，报告显示，消费可以应对高价格，并保持相当强劲的势头，这对风险偏好是积极的。这是一份相当强劲的零售销售报告，因此黄金前景面临越来越大的风险。黄金将会缓慢勉力走高，但仍有可能升向每盎司1900美元。

自上周二以来，金价已上涨逾2%，此前数据显示，美国10月消费者物价急升。Exinity首席市场分析师Han Tan称，只要美联储不改变其在加息方面保持耐心的态度，美国通胀率尚未见顶的观点应该会令金价保持良好买兴。

纽约原油价格周二收盘下跌，盘中一直在涨跌之间摇摆，受到美国可能释放战略石油储备以及对燃料需求转换的担忧等因素推动。

拜登政府发出在考虑从其战略储备中释放原油的信号后，美国能源信息管理局称此举对油价的影响只会是暂时的，呼应了几位分析师的看法。与此同时，对供应的担忧上升，因为俄罗斯管道输送延迟导致天然气价格飙升，并再次增强了电厂转向石油作为燃料的担忧。

Oanda Corp.的高级市场分析师Ed Moya说，原油价格仍然非常震荡，因为能源交易员在等待拜登政府就是否动用战略石油储备做出决定，能源市场似乎相信，即使美国动用战略石油储备，好处也将微乎其微。

Again Capital LLC的创始合伙人John Kilduff表示，需求旺季冬天即将来临，市场仍然是看涨基调，市场供应吃紧，如果他们不释放战略储备，价格仍然容易上行。

外汇

美元周二触及16个月高位，此前数据显示，美国消费者对价格上涨视而不见，10月零售销售高于预期，而欧元急挫，受累于增长担忧和欧洲新冠病例再度激增。

美元指数上涨0.41%，报95.90，稍早触及95.97，为2020年7月以来最高。美国数据显示零售销售创3月份以来最大增幅，制造业产值回升。

美国10月零售销售增长1.7%，预估为增长1.4%，这可能是由于疫情持续，美国民众急切地提前开始假日购物，以避免在一些商品短缺的情况下货架空空。

自上周数据显示，美国消费者物价指数(CPI)创1990年以来最大升幅以来，美元一直在上涨，这加剧了人们对美联储可能比预期更早加息的臆测。

道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示，如果你看看美国市场，就会发现有更多的臆测，至少体现在隐含的市场定价内，预计明年将不止一次加息，在上周美国CPI报告出炉后，大坝刚刚破口，美元和外汇市场肯定追随这一趋势。今天的零售销售报告更是火上浇油。

欧元兑美元一度下跌0.5%至1.1309，创下16个月新低，因期权相关和动能卖盘；下看心理支撑位1.1300，然后是1.1290斐波纳契回撤位。丹斯克银行分析师Lars Merklin表示，我们认为欧元兑美元的重新定价是对欧元和美元价值的基本面/宏观经济重新定价。如果全球叙事发生变化，头寸将是一个因素，否则，欧元兑美元可能会继续走低。

三菱日联金融汇市分析师Lee Hardman在一份客户报告中称，担心情势可能升级，并导致未来几个月大力地收紧限制措施，这正在打击对欧洲货币的情绪。

G-10货币中，唯有英镑兑美元上涨；英镑兑美元涨0.1%至1.3430；积极的英国就业数据提高了英国央行12月会议加息的理由。西班牙对外银行的Roberto Cobo Garcia表示，我们认为，如果全球市场情绪没有显著恶化，并且欧盟和英国之间的政治谈判不给市场带来重大冲击，那么这些数据以及英国央行行长昨天的干预应该在12月会议前有助于英镑。

美元兑日元一度涨0.63%至114.85，创2017年3月以来新高；美元兑瑞郎触及1个月高点0.9312。

澳元兑美元跌0.6%至0.7303；澳洲联储主席Philip Lowe为2024年之前加息的可能性打开大门，决策者承认上个季度消费价格加速上涨已经改变了通胀局面。纽元兑美元跌0.79%至0.6992。

国际要闻

【美国11月12日当周API原油库存增加65.5万桶，库欣原油库存减少49.1万桶，汽油库存减少279.2万桶，精炼油库存增加10.7万桶】

【美国圣路易斯联储主席布拉德：3%-4%的利率不是我的基本预期，应把利率加到疫情前水平。在明年第一季度结束缩债，将为加息提供更早的选择。更鹰派的行动是有意义的，能管理物价上涨带来的风险。美国有望实现更高的生产率增长。将支持2022年上调两次利率，这将取决于数据】

【美国总统拜登：还没有就美联储主席人选做出决定，关于美联储主席人选的决定将在大约四天内公布】

【美国财长耶伦：到2022年下半年，通胀可能会消退。将很快发布新的债务上限指引。重申如果不上调债务上限，美国将面临降级风险。无法想象国会会让债务违约发生。12月3日之后，能够处理债务上限的时间不多了。重申债务上限程序是对自己造成的伤害。财政部的现金在12月3日以后不会支撑太久】

【美国10月零售销售环比增长1.7%（预期值1.5%），为连续第三个月增长，且增幅创3月以来最高，因物价走高且家庭需求保持韧性。不过，尽管零售总额远高于疫情前的水平，但随着企业将不断增长的劳动力和投入成本转嫁给消费者，美国物价正以30年来最快的速度上涨，这可能会影响消费者信心，进而导致未来需求放缓】

【美国能源部淡化释放SPR对油市的影响】美国能源信息署（EIA）代理署长Steve Nalley预计2022年原油价格将下跌10美元/桶，2022年美国原油产量将大幅增长，仍低于2019年的水平。EIA正在研究美国能源出口对价格的影响，战略石油储备（SPR）释放的影响是相当短暂的，石油储备的释放将使油价下降2美元/桶。阻止美国液化天然气出口将抑制产量。

国内要闻

【北交所开市两日总体平稳 投资者入市意愿积极】北交所开市前两日，81只股票交易总体平稳，北交所股票合计成交140.72亿元。其中，10只次新股平均涨幅175.01%，成交58.95亿元。68只未停牌的平移股票涨跌互现，成交81.77亿元。10只次新股交投较为活跃，两日平均换手率为89.22%。11月16日，志晟信息、汉鑫科技2只智慧城市概念股票涨幅居前，分别上涨12.71%、4.37%，价格延续前日上涨趋势，新进投资者入市意愿积极、资金进入节奏平稳。（证券时报）

【多重积极信号释放，消费股热度渐增】临近年末，多重积极信号释放下的大消费板块再度活跃。11月16日， 医药生物、食品饮料、家用电器等板块继续强势领涨，Wind数据显示，截至当日收盘，申万一级行业食品饮料、生物医药、休闲服务、家用电器板块分别涨2.28%、2.23%、0.64%、0.54%，两市成交额连续18个交易日突破万亿元。多家机构表示，未来市场投资主线或将转向偏稳健的板块，消费行情有望回归。光大证券(601788,股吧)预计，2022年市场投资主线将出现方向性变化，整体风格将转向偏稳健的板块，重点关注重新回归的消费行情，如白酒、医药、航空、机场、酒店、家电、新能源汽车、食品等行业或方向。（经济参考报）